12月31日操盤必讀：影響股市利好或利空消息

宏觀新聞

1、《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關於進一步升級 自由貿易協定 的議定書》將於2024年12月31日正式生效。在規則方麵，雙方在服務貿易、投資、電信服務等領域建立高標準製度性安排，並進一步拓展數字經濟等新興領域合作。

2、30日從全國民政工作會議上獲悉，我國將在2025年製定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法，持續健全社會救助體係。除了完善製度規定外，民政部還將全麵開展低保邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作，同時建立健全民政部門統一認定監測低收入人口、各職能部門協同救助幫扶的體製機製。

3、從人力資源社會保障部了解到，最新數據顯示，2024年1—11月，全國城鎮新增就業1198萬人，城鎮失業人員再就業475萬人，就業困難人員就業148萬人。

行業新聞

1、國家發改委等六部門發布關於促進數據產業高質量發展的指導意見，到2029年，數據產業規模年均複合增長率超過15%，數據產業結構明顯優化，數據技術創新能力躋身世界先進行列。意見提出，重點圍繞業務谘詢、交易撮合、合規服務、金融服務等方麵，培育一批數據服務企業。

2、工信部印發《打造“5G+工業互聯網”512工程升級版實施方案》的通知，到2027年，建設1萬個5G工廠，打造不少於20個“5G+工業互聯網”融合應用試點城市。其中還提到，引導金融機構、產業投資基金為符合條件的“5G+工業互聯網”、5G工廠項目提供金融支持。

3、近期，一份關於DeepSeek發布曆程、優化方向的專家會議紀要文件在業內流傳，對此，幻方大模型DeepSeek向財聯社獨家回應稱，公司未授權任何人員參與券商投資者交流會，所謂“DeepSeek專家”非公司人員，所交流信息不實。

4、據中國有色金屬工業協會鋰業分會，2024年11月，受下遊正極材料需求旺盛提振影響，鋰輝石提鋰企業部分排產增加；受季節影響，鹽湖提鋰產量有所下降。鋰價有所回升，接近8萬元/噸。

5、上海市人民政府印發修訂後的《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》，其中提到，本市戶籍，或者持本市居住證明且自申請之日前已在本市連續繳納滿1年社會保險或的，可以申請參加拍賣。

6、商務部召開零售業創新提升工程推進視頻會，推動零售業高質量發展。會議強調，目標是到2029年，初步形成供給豐富、布局均衡、渠道多元、服務優質、智慧便捷、綠色低碳的現代零售體係，努力把零售業打造成為擴大消費的渠道載體、保障民生的關鍵支撐、消費新場景的展示窗口、吸納就業的蓄水池。

7、為推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作，進一步促進汽車消費，南京市將於2025年1月1日起繼續發放汽車消費補貼。機動車統一銷售發票上的車輛不含稅價在10萬元（含）至20萬元，補貼3000元現金/輛；機動車統一銷售發票上的車輛不含稅價在20萬元（含）以上，補貼4000元現金/輛。

8、文化和旅遊部資源開發司副司長魏立忠介紹，文化和旅遊部將積極發揮協調統籌作用，鼓勵和引導各地及平台設立專題頁麵，發布優惠措施，吸引遊客體驗冰雪，持續激發消費活力。據了解，北京市延慶區將在攜程旅行和去哪兒旅行兩個平台發放冰雪文旅消費券200萬元。吉林與中國銀聯合作，計劃投放冰雪消費券3000萬元。

公司新聞

1、公告，涉嫌操縱證券市場，董事長湯秀清被罰1.09億元。

2、主板新規首家，觸發市值退市，此前因虛假記載、欺詐發行被處罰。

3、公告，籌劃重大資產重組事項。

4、公告，擬收購國芯微100%股權。

5、公告，擬每股派發現金紅利2.46元。

6、公告，未實施不正當營銷行為，承諾將銀杏葉提取物注射液全國掛網價格統一調整為11.2元/支。

7、公告，控股股東擬增持2.7億元至5.4億元。

8、公告，擬定增募資不超40.2億元，用於北電集成12英寸集成電路生產線項目。

9、在互動平台表示，六維力傳感器樣品已測試合格並完成交付。

10、公告，因誤導消費者的違法宣傳行為被罰款120萬元。

11、公告，擬購買思芮科技100%股權，股票複牌。

12、公告，2024年1-11月計提資產減值準備1.39億元。

環球市場

1、美股三大指數集體收跌，納指跌1.19%，標普500指數跌1.07%，道指跌0.97%。大型科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，英特爾跌超2%。房利美大漲超36%，房地美大漲超33%。此前Bill Ackman的一篇帖子引發了對這兩家公司有望在特朗普政府下脫離聯邦政府托管的樂觀情緒。熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金龍指數跌1.9%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.59%。

2、國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI原油期貨2月漲0.55%，布倫特原油期貨2月漲0.3%。NYMEX2月天然氣期貨結算價收漲16.34%，報3.9360美元/百萬英熱單位。

3、COMEX黃金期貨跌0.4%，COMEX白銀期貨跌1.96%。

投資機會參考

1、英偉達發布通用模型RVT-2，訓練效率提升6倍

隨著AI技術的飛速發展，在工業和家庭領域中構建能夠精確操作且僅需少量任務演示的通用實體機器人成為可能。之前的PerAct、RVT等通用模型，在訓練方麵有一定的優勢但還是有不少局限性。英偉達的研究人員在RVT基礎之上研發出了第二代，訓練效率比第一代快6倍，推理效率快2倍，僅10次示範學習就能執行各種高精度任務。

英偉達已發布機器人的硬件解決方案JetsonOrin係列芯片以及軟件解決方案Isaac平台，可用於機器人的訓練、開發、仿真、部署全流程。全世界已有超過120萬機器人開發者選擇英偉達機器人的解決方案，其中包括亞馬遜雲服務、Cisco、西門子等龍頭廠商。表示，目前AI能力已成為人形機器人商業落地的主要技術瓶頸之一，而AI模型的雲端訓練與端側推理需要大量的算力芯片作為支撐。英偉達作為AI算力的核心廠商切入人形機器人領域，有望為下遊機器人軟件廠商提供有力技術支撐，加快AI模型訓練迭代；此外，英偉達也有望在端側加大算力供給，拉升機器人端側模型推理能力與響應速度，讓機器人實現更高程度的具身智能。

2、上海規劃打造超大規模自主智算集群

據媒體報道，上海市人民政府辦公廳印發《關於人工智能“模塑申城”的實施方案》，其中提到，打造超大規模自主智算集群。建設自主可控智算支撐底座，支撐全市人工智能創新應用的算力需求。加快通用圖形處理器、專用集成電路、可編程門陣列等自主智算芯片攻關，強化分布式計算框架、並行訓練框架等自主軟件研發。建設自主智算軟硬件適配中心，推進自主智算芯片測試和集群驗證。培育智算雲服務商，探索訓推一體的服務模式。優化市級智能算力公共服務平台，提升算力資源統籌調度能力。提升綠電供給能力，降低全市各類智算中心用電成本。

3、台積電或完成這類技術整合，預計明年送樣

業界消息稱，台積電近期完成CPO與半導體先進封裝技術整合，其與博通共同開發合作的CPO關鍵技術微環形光調節器（MRM）已經成功在3nm製程試產，代表後續CPO將有機會與高性能計算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。

隨帶寬需求增加，光模塊功耗隨速率增加而上升，AI集群麵臨高功耗和成本限製。CPO通過更優的封裝集成技術有效改善功耗，同時克服速率傳輸瓶頸，為新一代高速發展的光通信技術。隨著數據傳輸速度要求越來越高，當網速提高至800Gbps以上時，CPO成為了關鍵的封裝方案。業界分析，台積電目前在矽光方麵的技術構想主要是將CPO模組與CoWoS或SoIC等先進封裝技術整合，讓傳輸信號不再受傳統銅線路的速度限製，估台積電明年將進入送樣程序，1.6T產品最快2025下半年進入量產，2026年全麵放量出貨。研報指出，在未來的CPO時代，光模塊行業預計將演進為光引擎行業，市場規模有望實現大幅增長，同時在此過程中對於光芯片、封裝和設備領域將帶來明顯的需求拉動和產業格局重塑。

4、榮耀完成股改，將適時啟動IPO流程

據媒體報道，知情人士消息，榮耀自2024年四季度啟動股份製改造以來進展順利，股改已於2024年12月28日完成，榮耀終端公司名稱變更為“榮耀終端股份有限公司”。該人士表示，本次股份製改造涉及公司形式及名稱變更，不影響公司的日常經營，股改完成後，榮耀將適時啟動IPO流程，進一步消息將在相應的過程中對外披露，為實現公司下一階段的戰略發展，榮耀將通過首發上市推動公司登陸資本市場。

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，榮耀在國內的市場份額為14.6%，位居第5。其中，榮耀折疊屏手機在國內的市場份額為21.9%，位居第二位，僅次於華為。未來一旦成功上市對於公司業務將帶來更多機會，德邦證券表示，若明年超長期特別國債資金增加對消費電子產品以舊換新的支持，國內市場手機銷量有望因此大幅增長，而上遊零組件和IC廠商，有望在疊加稼動率等因素情況下表現出更大業績彈性。

停複牌

【停牌】

無

【複牌】

600718 東軟集團

600575

002217

公告速遞

利揚芯片：擬收購國芯微100%股權

利揚芯片（688135）公告，公司與國芯微（重慶）科技有限公司（簡稱“國芯微”）股東李玲等簽訂股權轉讓意向書，擬收購前述股東合計持有的國芯微100%的股權。國芯微擁有特種芯片的實驗室驗證能力和相關資質，如本次收購事項順利實施，將與公司現有主營業務協同發展，彌補公司在集成電路測試特種芯片相關領域的空白。

：終止與專業機構共同投資設立產業基金

慕思股份（001323）公告，公司的全資公司慕思谘詢原擬與專業機構維特力新組建慕思嘉禦合夥企業，募集設立總規模不超過5億元的慕思嘉禦基金。公司擬擔任該基金有限合夥人並擬以自有資金認繳出資1.975億元。自項目籌備以來，各合作方為基金的設立及募集等各方麵工作均做出了積極努力，但因其他意向方未能如期達成目標出資規模，截至公告日，慕思嘉禦合夥企業尚未組建並運行，各方亦未實際出資，慕思嘉禦基金尚未設立。經審慎考慮並經各方友好協商一致，決定終止本次與專業機構共同投資設立產業基金事項。本次終止對外投資設立產業基金不會對公司財務狀況和日常生產經營活動產生不利影響。

：擬1.66億元收購中幟生物36.19%股權

新華醫療（600587）公告，公司擬以1.66億元的價格收購武漢中幟生物科技股份有限公司（簡稱“中幟生物”，股票代碼：836834）36.19%股權。中幟生物主要從事RNA分子體外診斷試劑盒及配套儀器和耗材的研發生產和銷售，通過收購中幟生物，公司將進一步豐富體外診斷業務產品線，實現對病原微生物檢測細分領域的布局。此次股權收購事項完成，公司將成為中幟生物的控股股東，並對中幟生物董事會進行改組，中幟生物董事會改組後，公司將把中幟生物納入合並報表範圍中。公司後續擬通過現金認購的方式向中幟生物進行增資。

：近一個月內不能披露股改方案

S佳通（600182）公告，公司在近一個月內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。目前，提出股改動議的非流通股股東持股數尚未達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

：控股股東籌劃控製權變更股票停牌

天邁科技（300807）公告，公司董事會於2024年12月29日接控股股東郭建國通知，郭建國及其一致行動人正籌劃股份轉讓事宜，預計本次轉讓所涉及的股權比例不超過29.99%，交易對手方屬於投資與資產管理行業。鑒於上述事項可能導致公司控製權變更，尚存在重大不確定性，為避免公司股價異常波動，公司股票於2024年12月30日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

：擬出資4.8億元參與投資上海科創三期基金

上港集團（600018）公告，公司擬作為有限合夥人，以自有資金出資4.8億元參與投資上海科創中心三期創業投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“上海科創三期基金”）。上海科創基金是根據上海市委、市政府部署要求，通過國資運營平台聚合金融資本、產業集團，於2017年設立的市場化運作母基金，核心使命是服務上海科創中心建設。

：實控人承諾6個月內不減持公司股份

石頭科技（688169）公告，公司控股股東、實控人昌敬自願承諾，自2024年12月30日起6個月內不通過集中競價交易、大宗交易等方式減持其持有的公司股份。在上述承諾期間內，如發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股等產生新增股份，亦遵守該不減持承諾。

：控股股東終止協議轉讓公司部分股份

東尼電子（603595）公告，控股股東終止協議轉讓公司部分股份。此前，控股股東及實際控製人沈新芳與長風基金約定將其持有的公司5.98%股份以協議方式轉讓給長風基金；沈新芳、沈曉宇與天盈基金約定將沈新芳持有公司2.08%股份以協議方式轉讓給天盈基金，將沈曉宇持有公司3.9%股份以協議方式轉讓給天盈基金。公司召開臨時股東大會進行換屆選舉，沈新芳未當選公司第四屆董事會董事。根據相關規定，董事、監事和高級管理人員離職後半年內不得轉讓其所持公司股份。

：擬不低於2393.08萬元轉讓龍達賓館100%股權

亞泰集團（600881）公告，公司全資子公司亞泰商業集團擬通過公開掛牌渠道轉讓其持有的長春龍達賓館有限公司（簡稱“龍達賓館”）100%股權，掛牌價格不低於2393.08萬元，最終轉讓價格根據公開掛牌結果確定。

：擬6931.38萬元轉讓中儲恒科65%股權

中儲股份（600787）公告，公司擬將持有的中儲恒科物聯網係統有限公司（簡稱“中儲恒科”）65%股權通過非公開協議轉讓的方式轉讓給中國包裝有限責任公司，交易各方經協商一致同意交易對價為6931.38萬元。本次交易完成後，公司持有中儲恒科35%股權。公司合並報表範圍將發生變動，中儲恒科不再納入公司合並報表範圍。

：前三季度擬每10股派發現金紅利8元

國泰環保（301203）公告，根據2024年前三季度公司盈利狀況，在充分考慮公司未來業務發展及資金需求的基礎上，為積極回報股東，公司擬以公司現有總股本8000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利8元（含稅），預計派發現金紅利6400萬元，不以未分配利潤送股，不以資本公積轉增股本，剩餘未分配利潤轉結至下一年度。

：終止實施轉讓中新和順100%股權

中新集團（601512）公告，公司此前授權控股子公司中新智地蘇州工業園區有限公司（簡稱“中新智地”）通過公開掛牌轉讓/協議轉讓（國資）的方式分期轉讓中新蘇州工業園區和順商業投資有限公司（簡稱“中新和順”）100%股權。經與相關市場化機構溝通，考慮到項目的稀缺性，經重新調研與評估，中新智地擬對中新和順持有的水坊路36號商業街（推廣名：星尚鄰裏）進行整體運營提升，通過優化提升項目租金、資產證券化等方式，實現資產的有效管理，故公司決定終止實施轉讓中新和順100%股權。

【簽大單】

：近期簽訂了若幹項合同合計金額約693.5億元

中國中車（601766）公告，公司於近期（主要為2024年8—12月）簽訂了若幹項合同，合計金額約693.5億元，上述合同總金額約占公司中國會計準則下2023年營業收入的29.6%。

：簽署戰略合作協議

海南發展（002163）公告，公司與昆侖投資集團有限公司、廣東啟迪科技發展投資集團有限公司三方擬通過三方優勢、資源互補，積極把握市場機遇，聯手在工程建設、新能源、新材料、產業園區開發運營等領域建立長期、全麵戰略合作關係，實現互利共贏和高質量發展，於近日簽署了戰略合作協議。

：獲新能源商用車驅動電機半總成項目定點

隆盛科技（300680）公告，公司近日收到博世汽車係統（無錫）有限公司（簡稱“博世”）的定點通知書，公司被博世選定為“新能源商用車驅動電機半總成”項目的配套供應商。本次定點計劃將在2025年開始量產，具體量產時間會根據客戶生產計劃安排，預計不會對公司本年度業績產生重大影響。

：預中標約3.44億元南方電網項目

三星醫療（601567）公告，公司於近日在南方電網公司2024年計量產品第二批框架招標項目中被推薦為中標候選人，預計中標金額約為3.44億元。

：簽署約19.58億元施工總承包工程合同

華電科工（601226）公告，近日，公司與中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司簽署了《華電陽江三山島六50萬千瓦海上風電項目EPC總承包項目施工總承包工程合同》，施工總工期為18個月（從開工時間至完成初步驗收），合同金額約為19.58億元（含稅），合同金額約占公司最近一期經審計營業收入的27.29%。

：預中標約2.29億元南方電網項目

萬勝智能（300882）公告，中國南方電網有限責任公司於2024年12月27日公告了“南方電網公司2024年計量產品第二批框架招標項目中標公示”。公司為上述項目的中標候選人之一，根據預中標數量以及報價測算，預計中標總金額約為2.29億元，約占公司2023年度經審計的營業收入的20.49%。

：簽訂品牌使用許可框架協議

同仁堂（600085）公告，“同仁堂”商標、字號為同仁堂集團所有，為充分維護各方利益，合理保護國有資產價值，同時保障公司及控股子公司持續穩定生產經營，公司及控股子公司同仁堂科技、同仁堂商業擬與同仁堂集團分別簽訂《品牌許可框架協議》，協議期限為三年，約定公司、同仁堂科技、同仁堂商業及下屬使用“同仁堂”品牌的企業向同仁堂集團支付使用“同仁堂”品牌費用相關事宜。同仁堂集團持有公司52.45%股權，為公司控股股東，本次交易構成關聯交易。

：預中標約2.76億元南方電網招標項目

炬華科技（300360）公告，中國南方電網有限責任公司於2024年12月27日公告了“南方電網公司2024年計量產品第二批框架招標項目中標公示”，公司為本次中標候選人，預計中標總金額約2.76億元。

：與OCP摩洛哥磷酸鹽集團簽訂約14.61億元合同

振華重工（600320）公告，近日，公司與OCP摩洛哥磷酸鹽集團就摩洛哥薩菲港散貨係統項目采購及有關事項協商一致，簽訂了合同協議書，合同總金額折合人民幣約14.61億元。

：預中標約2.29億元南方電網招標項目

海興電力（603556）公告，中國南方電網有限責任公司於2024年12月27日在中國南方電網供應鏈統一服務平台公告了“南方電網公司2024年計量產品第二批框架招標項目中標公示”，公司為此項目推薦的中標候選人，預計中標總金額約為2.29億元。